天华超净拟定增募资不超46亿元 加码电池级氢氧化锂项目建设

图片来源：天华超净

2月8日晚间，天华超净（300390）披露向特定对象发行股票预案，拟发行股份总数不超过1.75亿股，募集资金总额为不超过46亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目、宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目、收购宜宾市天宜锂业科创有限公司7%股权及补充流动资金。

天华超净募集资金用途（单位：万元）

具体来看，天华超净拟通过子公司四川天华时代锂能有限公司投资建设“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”。本项目设计产能为年产6万吨电池级氢氧化锂，位于四川省眉山市东坡区甘眉工业园区内。项目总投资25亿元，其中建设投资为19.08亿元，建设期贷款利息为4,183.98万元，流动资金为5.5亿元，项目建设周期为2年。

天华超净拟通过孙公司宜宾市伟能锂业科创有限公司投资建设“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”。本项目设计产能为年产2.5万吨电池级氢氧化锂，位于四川省宜宾市江安县工业园区内。项目总投资约9.7亿元，其中建设投资约6.7亿元，建设期贷款利息为827.47万元，流动资金为2.9亿元，项目建设周期为1年。

天华超净拟使用募集资金9.8亿元以现金方式收购天宜锂业7%股权。本次交易前，公司已直接持有天宜锂业68%的股权。本次收购完成后，公司将直接持有天宜锂业75%的股权。

天华超净拟使用部分募集资金4亿元用于补充流动资金，以优化公司资本结构，满足公司未来业务发展的资金需求，降低财务费用，提高公司的盈利水平和综合实力。

天华超净表示，锂化工行业属于资金及技术密集型行业，建设生产线的投资金额大、投资周期较长，且具有较强的规模效应。本次发行前，公司已建成天宜锂业一期、二期共4.5万吨氢氧化锂项目。公司现有产能规模与美国雅保、赣锋锂业等行业头部企业相比仍有差距，也不能满足市场日益增长的锂产品需求。公司拟通过本次向特定对象发行股票进一步扩大氢氧化锂产能，抓住新能源产业快速发展的机遇，做大做强锂化工业务。

本次募集资金拟投资“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”，以上项目建成后公司新增电池级氢氧化锂年产能8.5万吨，将大幅提高公司氢氧化锂产品的产能，有利于公司继续提高在氢氧化锂产品上的规模效应，提升公司市场占有率，增强公司综合竞争实力和抗风险能力。

同时，本次募集资金拟收购天宜锂业7%的股权。锂电产品已成为公司最重要的业务板块，天宜锂业已成为贡献最主要收入和利润的子公司，其全资子公司伟能锂业未来还将建设5万吨氢氧化锂产能。通过进一步提高持有天宜锂业的股权比例，公司能够更好的分享天宜锂业持续增长的收入和利润，未来天宜锂业实施的分红也将更多的归属于上市公司。

同日，基于对天宜锂业未来发展的信心，为进一步加强公司锂电材料业务领域布局，提高管理决策效率，增强持续盈利能力，天华超净还公告，拟以现金方式收购控股子公司天宜锂业少数股东翰逸投资持有的天宜锂业4.5%股权及超兴创业投资持有的天宜锂业2.5%股权，合计拟收购天宜锂业少数股东7%的股权。本次股权转让最终交易对价为9.8亿元，其中翰逸投资持有的天宜锂业4.5%股权的交易对价为6.3亿元，超兴创业投资持有的天宜锂业2.5%股权的交易对价为3.5亿元。

天华超净表示，本次收购天宜锂业7.00%的少数股东股权，有助于提升公司整体利润水平，提高经济效益；同时，公司将进一步加强对子公司的治理和整合，提高决策效率，加速推进锂电材料业务发展，增强公司核心竞争力和持续盈利能力。

电池网注意到，近日，天华超净披露年报，2021年公司实现营业收入33.98亿元，较上年同期上升158.73%，实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，较上年同期增长218.44%。在锂电材料方面，天华超净联合宁德时代（300750）等企业共同出资设立天宜锂业，随着天宜锂业电池级氢氧化锂一期项目持续稳定的量产输出，锂电材料业务得以快速增长，2021年度实现营业收入23.16亿元，净利润10.81亿元。

另外，为加码原材料布局，在1月28日，天华超净还公告与宁德时代签署《关于10万吨碳酸锂产能之合资经营协议》，公司拟与宁德时代或其全资子公司共同以现金在宜春市投资设立有限责任公司（具体企业名称以工商登记最终确认为准），由合资公司投建10万吨碳酸锂冶炼产能项目。